Plan Annuel de la Fondation Wikimédia/2024-2025/Modèle Financier
Poursuite d'une croissance budgétaire modeste
James Baldwin and Megan Hernandez
L’année dernière, à la même époque, nous nous sommes retrouvés dans un environnement incertain avec une croissance des revenus attendue à l’avenir. Nos projections indiquaient que, pour diverses raisons, la collecte de fonds en ligne et via des bannières ne continuerait pas à croître au même rythme que celui des années passées.
En conséquence, nous avons réduit les dépenses internes et constaté des économies dans certains domaines pour financer des augmentations dans d'autres, notamment en augmentant le financement des subventions et en maintenant le financement pour les produits et la technologie.
À mesure que nous planifions pour 2024-2025 et au-delà, nous prévoyons de continuer à faire face à une période d’incertitude économique, socioculturelle et technique. Plusieurs tendances externes que nous avons constatées cette année se poursuivent et de nouvelles émergent. Si l’inflation semble modérée dans certains endroits, elle reste élevée dans d’autres.
Planifier nos futures sources de revenus et devenir plus rentable
James Baldwin and Megan Hernandez
En 2024-2025, nous développons davantage nos modèles financiers pluriannuels pour préparer des plans et des scénarios prêts à répondre à un environnement changeant et incertain.
Notre modèle actuel suggère que nous pouvons nous attendre à une croissance modeste des revenus d’environ 5% en 2024-2025 et de +/-5% pour les deux années suivantes.
Nous avons plusieurs initiatives à long terme en cours pour aider à atténuer ce risque et à diversifier nos sources de revenus, notamment les suivantes.
- Nous permettons au fonds de dotation Wikimédia de jouer son rôle essentiel dans l'augmentation du soutien à long terme aux projets.
- Nous continuons d'évaluer la capacité de Wikimedia Enterprise à améliorer l'expérience utilisateur des lecteurs au-delà de nos sites Web, tout en faisant en sorte que des sociétés qui réutilisent notre contenu à très haut volume soutiennent financièrement notre mouvement.
- Nous sommes en train de tester de nouveaux canaux de collecte de fonds qui ont la possibilité de générer des revenus.
Du côté des dépenses, et suite à notre travail pour réduire les dépenses l'année dernière, nous continuons de ralentir le taux de croissance de la Fondation elle-même tout en augmentant les ressources financières qui soutiennent d'autres entités du mouvement. Nous sommes en train de trouver des moyens de devenir plus efficaces et de réduire nos coûts permanents. Cette année, nous réduirons nos locaux de bureau, ce qui réduira nos dépenses de 500.000 $ pour l'année 2024-2025, et de plus d'un million de dollars pour les années à venir. Nous identifions également des opportunités pour rationaliser nos opérations, négocier des contrats récurrents et éliminer les inefficacités dans notre façon de travailler afin de devenir plus rentables.
Notre investissement le plus important est dans nos employés, et la décision la plus importante que nous prenons est de décider sur quoi consacrer notre temps à travailler. C'est notre personnel qui exploite nos centres de données pour maintenir un site Web parmi le top 10 mondial, crée des caractéristiques et des fonctionnalités pour fournir des connaissances libres dans le monde entier, assure la défense juridique de nos collaborateurs et de nos projets, fournit un soutien à nos bénévoles et affiliés, et bien plus encore.
Nous avons construit ce modèle pluriannuel pour maintenir notre réserve autour de son niveau actuel et dans le cadre de la politique fixée par le conseil d'administration de 12 à 18 mois afin de bien positionner la Fondation pour faire face à l'incertitude continue attendue. Nous resterons également en conformité avec les meilleures pratiques financières des organisations à but non lucratif dans des domaines tels que le pourcentage du budget consacré aux dépenses programmatiques.
Stratégie de revenus
| Objectifs de revenus 2024-2025 |
|---|
| Continuer à améliorer les méthodes de collecte de fonds qui ont alimenté notre croissance passée afin de répondre à nos besoins actuels. |
| Investir dans des stratégies à plus long terme qui généreront des revenus accrus dans un avenir où le contenu de Wikipédia sera principalement consommé en dehors de notre plateforme. |
| Apporter des améliorations à notre infrastructure de collecte de fonds pour accroître notre efficacité. |
Au cours de la dernière décennie, la Fondation Wikimédia a élaboré une stratégie de revenus solide et diversifiée qui anticipe des changements importants dans la manière avec laquelle les gens consomment le contenu de Wikipédia. Nous avons pu augmenter les revenus du mouvement au cours de la dernière décennie, en grande partie grâce aux dons effectués par nos lecteurs via des bannières sur Wikipédia. À mesure qu'Internet a évolué et que les gens consomment de plus en plus de contenu Wikipédia en dehors de notre plateforme, il est devenu évident que notre stratégie de revenus ne pouvait plus dépendre principalement des dons effectués sur Wikipédia. Nous avons commencé à développer de nouveaux canaux de revenus plus résilients à l'évolution des tendances du lectorat: Wikimedia Enterprise, le Fonds de dotation Wikimédia et un programme de dons majeurs en pleine expansion. Cependant, les dons des lecteurs – ceux qui proviennent de 7,5 millions de personnes dans le monde et s’élèvent en moyenne à environ 11 USD – restent une partie essentielle de notre mix de revenus, et il est encore possible de développer ces canaux qui sont si essentielles à notre succès à court et moyen terme. Lors des exercices 2024 et 2025, nous continuerons d'optimiser les canaux de dons des lecteurs qui ont constitué l'essentiel de nos revenus dans le passé, tout en développant davantage les canaux de revenus à long terme qui sont susceptibles de propulser la croissance de nos revenus à l'avenir.
Produit et revenus "Partenaires de danse"
Megan Hernandez Dans le plan de l'année dernière, nous avons introduit le concept de Produits et revenus "partenaires de danse" pour expliquer comment les stratégies de produits et de revenus sont interconnectées et s'appuient l'une sur l'autre. L’évolution de l’environnement en ligne dans un avenir dans lequel les lecteurs ne pourront plus principalement lire le contenu directement sur Wikipédia nous oblige à approfondir ce concept. Nous construisons une stratégie unifiée de produits et de revenus pour une résilience à long terme, en particulier en ce qui concerne Wikimedia Enterprise et la manière dont le contenu de Wikipédia est réutilisé.
Stratégies de revenus à court et moyen terme
Megan Hernandez L'année prochaine, la Fondation récoltera 188,75 millions de dollars pour le fonds annuel, soit 5% que notre budget de l'année précédente. Nous y parviendrons principalement grâce à une combinaison d’améliorations systématiques de la collecte de fonds par bannières et par email. Nous améliorerons également l’expérience des donateurs pour développer davantage les dons mensuels récurrents et d’autres canaux en croissance. Ces améliorations visent à améliorer la façon dont nous atteignons de nouveaux donateurs, continuons à les fidéliser année après année et établissons des relations pour un soutien et un engagement à plus long terme dans le mouvement.
La Fondation investira dans le lancement de nouveaux canaux de collecte de fonds qui atteindront nos lecteurs hors plateforme, notamment le courrier direct et les SMS, afin de diversifier les sources de revenus pour un programme de collecte de fonds plus résilient. Nous continuerons d’explorer la possibilité de lancer des campagnes de collecte de fonds dans d’autres pays pour donner à davantage de lecteurs du monde entier la possibilité de soutenir notre mission.
Au cours de l'année passée, la Fondation et les communautés bénévoles ont travaillé ensemble pour inclure nos diverses parties prenantes en demandant aux lecteurs de soutenir notre mission. Au cours de l’année à venir, nous impliquerons davantage les communautés dans la stratégie de collecte de fonds et collaborerons avec les principales parties prenantes pour permettre une collecte de fonds efficace. Cette dernière doit trouver le juste équilibre entre la maximisation des revenus et l’impact de nos activités de collecte de fonds sur les lecteurs et les bénévoles.
Amélioration de notre infrastructure de collecte de fonds
Megan Hernandez La Fondation améliorera également notre infrastructure de collecte de fonds pour rendre nos efforts de collecte de fonds actuels et futurs plus efficaces. Cela comprend des améliorations de nos paiements et d’autres infrastructures techniques de collecte de fonds. Au fur et à mesure que le programme de collecte de fonds évolue, nous évaluerons, itérerons et adapterons nos systèmes et processus pour garantir un impact maximal à nos efforts.
Stratégies de revenus à long terme
Fonds de dotation Wikimédia
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- Donner: Les dons au fonds de dotation constituent le capital du fonds (principal)
- Croître: Le capital est investi et le fonds croît avec le temps (bénéfices)
- Subventionner: Une partie des revenus d'investissement est accordée pour soutenir les projets Wikimédia - pour toujours (subventions)
Lancé en 2016, le Fonds de dotation de Wikimédia est un organisme de bienfaisance 501(c)3 basé aux États-Unis qui fournit un fonds de sauvegarde permanent pour soutenir les opérations et les activités des projets Wikimédia à perpétuité. En tant que dotation financière, sa valeur principale (ou "corpus") est destinée à être conservée à jamais intacte, tandis qu'une partie du fonds peut être dépensée chaque année. Alors que les dons au fonds annuel de la Fondation Wikimédia sont dépensés pour répondre aux besoins immédiats de l'exercice en cours, les cadeaux offerts au Fonds de dotation de Wikimédia ne sont jamais dépensés. Ils sont plutôt investis aux côtés d’autres dons de dotation afin de pouvoir générer des rendements année après année. À long terme, chaque don à la fondation rapportera finalement plus de fonds aux projets Wikimédia que si le donateur avait fait un seul don au fonds annuel. La dotation est un moyen essentiel pour augmenter la durabilité financière de notre mouvement. Le conseil de direction du Fonds de dotation de Wikimédia a autorisé une deuxième campagne de collecte de fonds pluriannuelle qui permettra à la dotation de fournir un soutien encore plus important aux projets Wikimédia pour les années à venir.
Dons en héritage
Les dons en héritage sont un moyen de recueillir des promesses de dons futurs, le plus souvent par le biais de dons testamentaires et de désignations de bénéficiaires. La Fondation Wikimedia s'est associée à FreeWill, un outil libre en ligne permettant de créer un testament légal aux États-Unis, afin de faciliter la tâche de ceux qui souhaitent faire un don en héritage à la Fondation. Nous continuerons également à développer notre programme de dons testamentaires en ajoutant de nouvelles façons de donner et en élargissant notre portée auprès des futurs donateurs potentiels. Nous visons à constituer un pipeline d’engagements en matière de dons en héritage qui se concrétiseront par étapes au cours des années à venir. D’ici 2050, les dons testamentaires pourraient devenir la principale source de financement du Fonds.
Subventions pour soutenir l'innovation technique des projets Wikimédia
Caitlin Virtue Le Fonds de dotation de Wikimédia, qui en est encore à ses débuts, apporte déjà un soutien financier aux projets Wikimédia. En janvier 2023, le conseil d'administration du Fonds de dotation a approuvé ses premières subventions pour financer l'innovation technique sur les projets Wikimédia, afin de garantir qu'ils restent pertinents dans un paysage technologique en évolution rapide. Le conseil d'administration du Fonds de dotation approuve les subventions chaque année conformément à sa politique de dépenses. Plus d'informations sur les projets de la Fondation Wikimédia pour l'année à venir seront publiées en juillet 2024 dans son plan annuel.
Wikimédia Entreprise
Lane Becker Wikimédia Entreprise est un service commercial déstiné aux sociétés qui réutilisent le contenu de Wikimédia à grand volume. Il offre un accès amélioré aux données, un support client, des garanties de niveau de service (SLA) et des conseils professionnels aux réutilisateurs à grand volume de contenu de Wikimédia. Wikimédia Entreprise existe pour servir trois objectifs interdépendants de la Fondation et du mouvement:
- Revenus: À mesure que le lectorat des projets Wikimédia passe des visites de nos sites Web à divers environnements tiers, Wikimédia Entreprise est destiné à remplacer au moins une partie des revenus perdus des canaux de collecte de fonds qui dépendent de la communication directe avec les lecteurs, tels que les bannières de collecte de fonds. Wikimédia Entreprise offre aux réutilisateurs à grande échelle du contenu de Wikimédia un moyen cohérent et prévisible de réinvestir dans le mouvement une partie significative des bénéfices qu'ils tirent de nos données.
- Gestion des ressources: Les réutilisateurs commerciaux du contenu Wikimédia accèdent souvent aux serveurs Wikimédia à un rythme nettement plus élevé que les réutilisateurs non commerciaux, ce qui impose une charge plus importante sur nos ressources informatiques que les autres réutilisateurs ou visiteurs de sites Web. Wikimédia Entreprise transfère le fardeau de la prise en charge d'une utilisation à haute intensité et du grattage de sites par des réutilisateurs tiers de notre service principal vers la plate-forme Entreprise, permettant aux ressources de Wikimédia d'être distribuées plus équitablement à tous les visiteurs de notre contenu.
- Données et compréhension: Grâce à la collecte de données qualitatives et quantitatives, Wikimédia Entreprise a commencé à développer une meilleure compréhension des contextes dans lesquels les données de Wikimédia sont utilisées en dehors de nos propres sites Web. Cette collecte de données fournit à l'équipe Entreprise les informations nécessaires pour développer des caractéristiques, des fonctionnalités et des formats de données commercialement souhaitables afin de mieux prendre en charge la réutilisation du contenu. Cela aide également la Fondation et le mouvement à mieux comprendre toutes les manières et tous les environnements dans lesquels le contenu de Wikimédia est mis au monde via une réutilisation par des tiers.
L'année prochaine, Wikimédia Entreprise proposera deux mises à jour importantes pour stimuler la croissance future des revenus:
- Adopter le marché de l'IA comme moteur de croissance: Bien qu'initialement ciblé sur le marché des moteurs de recherche, la croissance récente du marché de l'intelligence artificielle (IA) offre une opportunité majeure pour Wikimédia Entreprise. Le marché de l’IA, tout comme celui des moteurs de recherche, nécessite un accès cohérent et à jour aux données de Wikimédia de manière régulière et récurrente.
Les données de Wikimédia sont largement utilisées par tous les acteurs majeurs et mineurs du marché de l'IA, et nos données jouent un rôle important à toutes les étapes du développement de l'IA: Dans le "processus de formation", qui est utilisé pour générer les modèles d'IA de base; le réglage fin de ces modèles d'IA et via l'expression de ces modèles dans des outils tels que le chat génératif, comme ChatGPT, des opportunités commerciales existent avec les sociétés d'IA qui créent des outils d'IA fondamentaux ainsi que les entreprises qui utilisent ces outils pour développer des modèles commerciaux basés sur l'IA. - Créer un niveau gratuit de notre service pour stimuler l'utilisation et l'achat: À l'heure actuelle, l'accès à Wikimédia Entreprise pour tout ce qui va au-delà d'une utilisation d'essai légère nécessite la conclusion d'un accord contractuel signé avec notre équipe. Il s’agit d’une barrière importante à l’entrée avant d'utiliser le service.
Au cours du prochain exercice financier, Wikimédia Entreprise lancera un modèle "logiciel en tant que service", qui fournira un niveau d'accès gratuit cohérent et hautement utilisable à la plateforme Wikimédia Entreprise. Toute personne qui s'inscrit pour un compte Wikimédia Entreprise pourra créer gratuitement son service externe sur les API d'Entreprise, à condition de respecter les limites d'utilisation indiquées. Cela fournira une rampe de paiement claire pour ceux qui doivent dépasser ces limites. Cette approche devrait ouvrir l'accès à un éventail beaucoup plus large d'utilisations possibles de la plateforme Wikimédia Entreprise, dont un certain pourcentage se transformera en relations commerciales significatives.
Pour l'année fiscale (FY) 2022-23, Wikimédia Entreprise a généré 3,2 millions de dollars de revenus, comme détaillé dans le rapport financier le plus récent.
Culture de la philanthropie et expansion des dons majeurs
Caitlin Virtue Nous avons travaillé pour développer une culture de philanthropie au sein de la Fondation. Dans cette culture, tout le personnel comprend notre engagement envers la durabilité financière et que chacun de nous est un ambassadeur du service de l'organisation. Pour l'année prochaine, nous créerons davantage d’opportunités pour que le personnel s’engage dans des actions favorisant la responsabilité et la connexion avec les donateurs. Le personnel de la fondation considérera les donateurs comme des acteurs clés dans l'accomplissement de notre mission et prendra des mesures pour servir ce public, notamment en partageant des histoires d'impact, en participant à des campagnes de sensibilisation du public, en assistant à des formations de sensibilisation des donateurs et en assistant á leurs réunions et événements. Nous ajouterons un élément à chaque description de poste de directeur, vice-président et chef détaillant leurs responsabilités en matière d'ambassadeur de la fondation et de notre mouvement auprès des donateurs et du grand public.