Plan anual de la Fundación Wikimedia/2024-2025/Modelo financiero
El proyecto del Plan Anual ya se encuentra disponible, con traducciones en proceso de elaboración. |
Crecimiento presupuestario moderado y continuo
El año pasado por estas fechas, nos encontrábamos en un entorno incierto en el que se preveía un crecimiento plano de los ingresos en el futuro. Nuestras previsiones indicaban que, por una serie de razones, la recaudación de fondos en línea y a través de banners no seguiría creciendo al mismo ritmo que en años anteriores.
Como resultado, redujimos los gastos internos y encontramos eficiencias de costos en algunas áreas para financiar aumentos en otras, incluyendo financiar aumentos en subvenciones y mantener la financiación de Producto y Tecnología.
Mientras planificamos para 2024-2025 y más allá, esperamos seguir enfrentándonos a un periodo de incertidumbre económica, sociocultural y técnica. Varias tendencias externas que señalamos este año continúan, y están surgiendo otras nuevas. Aunque la inflación parece moderarse en algunos lugares, sigue siendo elevada en otros.
Planificar nuestros futuros flujos de ingresos y ser más ahorrativos
En 2024-2025 seguimos desarrollando nuestros modelos financieros plurianuales para preparar planes y escenarios dispuestos a responder a un entorno cambiante e incierto.
Nuestro modelo actual sugiere que podemos esperar un modesto crecimiento de los ingresos de alrededor del 5% en 2024-2025 y de +/-5% en los dos años siguientes.
Tenemos en marcha varias iniciativas a largo plazo para ayudar a mitigar este riesgo y diversificar nuestras fuentes de ingresos, entre las que se incluyen las siguientes.
- Hacemos posible el papel esencial del Wikimedia Endowment para aumentar el apoyo a largo plazo a los proyectos.
- Seguimos evaluando la capacidad de Wikimedia Enterprise para mejorar la experiencia de usuario de los lectores más allá de nuestros sitios web y, al mismo tiempo, conseguir que empresas de gran volumen de reutilización apoyen económicamente nuestro movimiento.
- Estamos probando nuevos canales de recaudación de fondos que tienen la oportunidad de generar ingresos.
En cuanto a los gastos, tras nuestro trabajo para reducir los gastos el año pasado, seguimos reduciendo el ritmo de crecimiento de la propia Fundación al tiempo que aumentamos los recursos financieros que apoyan a otras entidades del movimiento. Estamos buscando formas de ser más eficientes y reducir nuestros gastos corrientes. Este año reduciremos el espacio de nuestras oficinas, lo que reducirá nuestros gastos en 500.000 dólares en el Año Fiscal 2024-2025 y en más de 1 millón de dólares en años venideros. También estamos identificando oportunidades para racionalizar nuestras operaciones, negociar contratos recurrentes y eliminar ineficiencias en nuestra forma de trabajar para ser más rentables.
Nuestra inversión más importante es nuestro personal, y la decisión más importante que tomamos es decidir a qué dedicamos nuestro tiempo de trabajo. Es nuestro personal el que opera nuestros centros de datos para mantener en funcionamiento un sitio web entre los 10 mejores, construye características y funcionalidades para ofrecer conocimiento gratuito en todo el mundo, proporciona defensa legal a nuestras personas y proyectos, presta apoyo a nuestras personas voluntarias y afiliados, y mucho más.
Construimos este modelo plurianual para mantener nuestra reserva en torno a su nivel actual y dentro de la política establecida por la Junta Directiva de 12-18 meses para situar a la Fundación en una buena posición para afrontar la incertidumbre continuada que se espera. También nos mantendremos en línea con las mejores prácticas financieras de las organizaciones sin ánimo de lucro en áreas como el porcentaje del presupuesto destinado a gastos programáticos.
Estrategia de ingresos
| Objetivos de ingresos de 2024-2025 |
|---|
| Seguir mejorando los métodos de recaudación de fondos que han impulsado nuestro crecimiento en el pasado para satisfacer nuestras necesidades actuales. |
| Invertir en estrategias a más largo plazo que proporcionen mayores ingresos en un futuro en el que los contenidos Wikipedia se consuman principalmente al margen de nuestra plataforma. |
| Realizar mejoras en nuestra infraestructura de recaudación de fondos para aumentar nuestra eficacia. |
Durante la última década, la Fundación Wikimedia ha estado construyendo una estrategia de ingresos sólida y diversificada que anticipa los importantes cambios que se avecinan en la forma en que la gente consume el contenido de Wikipedia. Fuimos capaces de aumentar los ingresos del movimiento durante la última década, impulsados en gran medida por las donaciones realizadas por nuestros lectores a través de banners en Wikipedia. A medida que Internet ha evolucionado y la gente consume cada vez más contenidos de Wikipedia fuera de nuestra plataforma, quedó claro que nuestra estrategia de ingresos ya no podía depender principalmente de las donaciones realizadas en Wikipedia. Empezamos a desarrollar nuevos canales de ingresos más resistentes a los cambios en las tendencias de los lectores: Wikimedia Enterprise, el Wikimedia Endowment y un creciente programa de Grandes Donaciones. Sin embargo, las donaciones de los lectores -las que proceden de 7,5 millones de personas de todo el mundo y rondan los 11 USD- siguen siendo una parte vital de nuestra combinación de ingresos y todavía hay potencial para hacer crecer estos canales tan fundamentales para nuestro éxito a corto y medio plazo. En el ejercicio fiscal 24-25, seguiremos optimizando los canales de donaciones de lectores que han constituido el grueso de nuestros ingresos en el pasado, al tiempo que seguimos desarrollando los canales de ingresos a largo plazo que probablemente impulsarán el crecimiento de nuestros ingresos en el futuro.
"Parejas de baile" de productos e ingresos
En el plan del año pasado, introdujimos el concepto de "parejas de baile" de Producto e Ingresos para explicar cómo las estrategias de Producto e Ingresos están interconectadas y dependen unas de otras. El cambiante entorno en línea y un futuro en el que los lectores ya no leerán principalmente contenidos directamente en Wikipedia nos obliga a apoyarnos más en este concepto. Estamos construyendo una estrategia unificada de Producto e Ingresos para resistir a largo plazo, especialmente en lo que se refiere a Wikimedia Enterprise y a cómo se reutiliza el contenido de Wikipedia.
Estrategias de ingresos a corto y mediano plazo
El año que viene, la Fundación recaudará 188,75 millones de dólares para el fondo anual, un 5% más que nuestro presupuesto del año anterior. Lo haremos principalmente mediante una combinación de mejoras sistemáticas en la recaudación de fondos por banners y correo electrónico. También mejoraremos la experiencia del donante para seguir desarrollando las donaciones recurrentes mensuales y otros canales en crecimiento. Estas mejoras tienen como objetivo mejorar la forma en que llegamos a los nuevos donantes, seguir reteniéndolos año tras año y construir relaciones para un apoyo y compromiso a más largo plazo con el movimiento.
La Fundación invertirá en el lanzamiento de nuevos canales de recaudación de fondos que lleguen a nuestros lectores fuera de la plataforma, incluidos el correo directo y los SMS, para diversificar las fuentes de ingresos y conseguir un programa de recaudación de fondos más resistente. Seguiremos estudiando la posibilidad de iniciar campañas de recaudación de fondos en otros países para dar a más lectores de todo el mundo la oportunidad de apoyar nuestra misión.
Durante el año pasado, la Fundación y las comunidades de personas voluntarias han trabajado juntas para incluir a nuestras diversas partes interesadas a la hora de pedir a los lectores que apoyen nuestra misión. El año que viene seguiremos implicando a las comunidades en la estrategia de recaudación de fondos y colaboraremos con las principales partes interesadas para hacer posible una recaudación de fondos eficaz. La recaudación de fondos debe alcanzar el equilibrio adecuado para maximizar los ingresos y el impacto de nuestras actividades de recaudación de fondos en lectores y voluntarios.
Mejora de nuestra infraestructura de captación de fondos
La Fundación también mejorará nuestra infraestructura de recaudación de fondos para que nuestros esfuerzos de recaudación de fondos actuales y futuros sean más eficaces y eficientes. Esto incluye mejoras en nuestros pagos y otras infraestructuras técnicas de recaudación de fondos. A medida que evolucione el programa de recaudación de fondos, evaluaremos, iteraremos y adaptaremos nuestros sistemas y procesos para garantizar el máximo impacto de nuestros esfuerzos.
Estrategias de ingresos a largo plazo
Wikimedia Endowment
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- Donar: Las donaciones al Endowment constituyen el capital del fondo (Principal)
- Crecimiento: El capital se invierte y el fondo crece con el tiempo (Ganancias).
- Subvención: Una parte de los ingresos de las inversiones se concede para apoyar proyectos Wikimedia - para siempre (Subvenciones)
Creada en 2016, el Wikimedia Endowment es una organización benéfica 501(c)3 con sede en Estados Unidos que proporciona un fondo de custodia permanente para apoyar las operaciones y actividades de los proyectos Wikimedia a perpetuidad. Como dotación financiera, se pretende que su valor principal (o "corpus") se mantenga intacto para siempre, mientras que una parte del fondo puede gastarse cada año. Mientras que las donaciones al fondo anual de la Fundación Wikimedia se gastan en necesidades inmediatas del año fiscal en curso, las donaciones al Wikimedia Endowment nunca se gastan. Por el contrario, se invierten junto con otras donaciones para que puedan generar beneficios año tras año. A largo plazo, cada donación a la dotación devolverá más fondos a los proyectos de Wikimedia que si el donante hubiera hecho una única donación al fondo anual. El Endowment es una forma vital de aumentar la sostenibilidad financiera de nuestro Movimiento. La Junta del Endowment Wikimedia ha autorizado una segunda campaña plurianual de recaudación de fondos que permitirá a la dotación devolver un apoyo aún mayor a los proyectos de Wikimedia en los años venideros.
Donación de legado
La donación de legados es una forma de recaudar promesas para futuras donaciones, normalmente a través de donaciones en testamentos y designaciones de beneficiarios. La Fundación Wikimedia se ha asociado con FreeWill, una herramienta en línea gratuita para crear un testamento legal en Estados Unidos, para facilitar a quienes deseen hacer una donación de legado a la Fundación. También seguiremos desarrollando nuestro programa de donaciones de legados añadiendo nuevas formas de donar y aumentando nuestro alcance a futuros donantes potenciales de legados. Nuestro objetivo es crear una reserva de compromisos de donaciones de legados que se materializarán por etapas en los próximos años. En 2050, las donaciones de legado podrían ser la principal fuente de financiación del Endowment.
Subvenciones para apoyar la Innovación Técnica de los Proyectos Wikimedia
El Wikimedia Endowment, aún en sus primeros años, ya está proporcionando apoyo financiero a los proyectos Wikimedia. En enero de 2023, la Junta del Endowment aprobó sus primeras subvenciones para financiar la innovación técnica en los proyectos Wikimedia, con el fin de garantizar que sigan siendo relevantes en un panorama tecnológico que cambia rápidamente. La Junta del Endowment aprueba subvenciones cada año de acuerdo con su política de gastos. En julio de 2024 se publicará más información sobre los planes del Endowment para el próximo año en su propio plan anual.
Wikimedia Enterprise
Wikimedia Enterprise es un servicio comercial disponible para reutilizadores de gran volumen de contenido Wikimedia. Proporciona un mejor acceso a los datos, atención al cliente, garantías de nivel de servicio (SLA) y consultoría profesional a los reutilizadores de gran volumen de contenido Wikimedia. Wikimedia Enterprise existe para servir a tres objetivos interrelacionados de la Fundación y el Movimiento:
- Ingresos: A medida que el número de lectores de los proyectos Wikimedia se desplaza de las visitas a nuestros sitios web a diversos entornos de terceros, Wikimedia Enterprise pretende sustituir al menos parte de los ingresos perdidos por los canales de recaudación de fondos que dependen de la comunicación directa con los lectores, como los banners de recaudación de fondos. Wikimedia Enterprise proporciona una forma coherente y predecible para que los reutilizadores a gran escala del contenido Wikimedia reinviertan en el movimiento una parte significativa del beneficio que obtienen de nuestros datos.
- Gestión de recursos: Los reutilizadores comerciales del contenido Wikimedia a menudo acceden a los servidores Wikimedia a un ritmo significativamente mayor que los reutilizadores no comerciales, lo que supone una mayor carga para nuestros recursos informáticos que otros reutilizadores o visitantes del sitio web. Wikimedia Enterprise desplaza el peso de soportar el uso de alta intensidad y el site-scraping por parte de terceros reutilizadores de nuestro servicio principal a la plataforma Enterprise, permitiendo que los recursos Wikimedia se distribuyan de forma más equitativa a todos los visitantes de nuestro contenido.
- Datos y comprensión: Mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos, Wikimedia Enterprise ha comenzado a desarrollar una mejor comprensión de los contextos en los que se utilizan los datos Wikimedia fuera de nuestros propios sitios web. Esta recopilación de datos proporciona al equipo de Enterprise la información necesaria para desarrollar características, funcionalidades y formatos de datos comercialmente deseables para apoyar mejor la reutilización de contenidos. También ayuda a la Fundación y al Movimiento a comprender mejor todas las formas y entornos en los que el contenido Wikimedia se pone en el mundo a través de la reutilización por terceros.
El año que viene, Wikimedia Enterprise ofrecerá dos actualizaciones significativas para impulsar el crecimiento futuro de los ingresos:
- Adoptar el mercado de la IA como motor de crecimiento: Aunque inicialmente estaba dirigido al mercado de los motores de búsqueda, el reciente crecimiento del mercado de la Inteligencia Artificial (IA) supone una gran oportunidad para Wikimedia Enterprise. El mercado de la IA, al igual que el de los motores de búsqueda, requiere un acceso constante y actualizado a los datos de Wikimedia de forma regular y recurrente.
Los datos Wikimedia son utilizados ampliamente por todos los actores principales y secundarios del mercado de las IA, y nuestros datos desempeñan un papel importante en todas las etapas del desarrollo de la IA: en el "proceso de entrenamiento, que se utiliza para generar los modelos básicos de IA; en el ajuste posterior al entrenamiento de estos modelos de IA; y a través de la expresión de estos modelos en herramientas como el chat generativo, como ChatGPT. Existen oportunidades comerciales tanto para las empresas de IA que crean herramientas básicas de IA como para las que las utilizan para desarrollar modelos empresariales basados en la IA. - Crear un nivel gratuito de nuestro servicio para impulsar el uso y su venta: En la actualidad, el acceso a Wikimedia Enterprise para cualquier cosa que vaya más allá de un uso de prueba ligero requiere la firma de un acuerdo contractual con nuestro equipo. Esto supone una importante barrera de entrada a la hora de utilizar el servicio.
En el próximo año fiscal, Wikimedia Enterprise lanzará un modelo de "software como servicio", que proporcionará un nivel gratuito de acceso a la plataforma Wikimedia Enterprise consistente y altamente utilizable. Cualquiera que se registre en una cuenta de Wikimedia Enterprise podrá construir su servicio externo sobre las API de Enterprise sin costo alguno, siempre que se mantenga dentro de los límites de uso establecidos. Esto proporcionará una clara plataforma de pago para aquellos que necesiten exceder estos límites. Este enfoque debería abrir el acceso a una gama mucho más amplia de posibles usos de la plataforma Wikimedia Enterprise, un porcentaje de los cuales se ampliará hasta convertirse en relaciones comerciales significativas.
En el año fiscal (AF) 2022-23, Wikimedia Enterprise obtuvo unos ingresos de 3,2 millones de dólares, según se detalla en el informe financiero más reciente del equipo.
Cultura de la Filantropía y Expansión de las Grandes Donaciones
Hemos estado trabajando para hacer crecer una cultura de filantropía en la Fundación. En esta cultura, todo el personal comprende nuestro compromiso con la sostenibilidad financiera y que cada persona es una embajadora al servicio de la organización. El año que viene, crearemos más oportunidades para que el personal participe en acciones que apoyen la responsabilidad y la conexión con los donantes. El personal de toda la Fundación aceptará a los donantes como interlocutores clave en el cumplimiento de nuestra misión y emprenderá acciones para servir a este público, como compartir historias de impacto, participar en campañas de sensibilización pública, asistir a cursos de formación sobre sensibilización de donantes y asistir a reuniones y actos con donantes. Añadiremos un punto a la descripción del puesto de cada Director, Vicepresidente y Equipo C en el que se detallen sus responsabilidades como embajadores de la Fundación y de nuestro movimiento ante los donantes y el público en general.